Rôles et accès
Comprendre les rôles Admin, Sales, Customer Success et RevOps : ce que chaque rôle peut voir et faire dans Haark.
Haark propose plusieurs rôles pour adapter les accès aux besoins de chaque équipe. Chaque rôle dispose de permissions clairement définies.
Administrateur
Accès complet : utilisateurs, paramètres, intégrations, données. Peut créer et supprimer des utilisateurs, configurer l'organisation, gérer les rôles et les intégrations.
Sales
Voit le pipeline commercial, les opportunités qui lui sont assignées (ou toutes selon la config), le portefeuille clients lié à ses comptes. Peut créer et mettre à jour des opportunités, consulter les risques et opportunités. Ne peut pas modifier les paramètres organisation ni les utilisateurs.
Customer Success
Voit le portefeuille clients, les indicateurs de santé, les risques et opportunités, les Business Reviews. Peut préparer et générer des QBR, mettre à jour des informations client, consulter le pipeline pour les comptes assignés. Ne peut pas modifier les paramètres globaux.
RevOps / Management
Vision consolidée : pipeline, portefeuille, revenus, prévisions. Peut consulter toutes les données pour piloter et arbitrer. Accès aux tableaux de bord et rapports. Selon la config, peut ou non modifier les données opérationnelles.
Lecture seule
Consultation uniquement : accès à toutes les vues (ou filtrées) sans droit de modification. Utile pour la Direction ou des observateurs.