Portefeuille clients : vue d'ensemble et indicateurs
Maîtrisez la vue portefeuille clients : comprendre les indicateurs, filtrer et analyser vos comptes, identifier les opportunités et risques.
La vue portefeuille clients est le cœur de Haark. Elle centralise toutes les informations de vos comptes clients et vous donne une vision claire de leur santé et valeur.
Naviguer dans le portefeuille
La vue portefeuille s'ouvre depuis le menu principal "Portefeuille clients". Elle affiche une liste de tous vos comptes clients avec leurs informations clés.
- 1Liste des comptes : tableau principal avec nom, ARR, santé, risques, opportunités.
- 2Filtres : cliquez sur "Filtrer" pour affiner par secteur, taille, santé, risques ou opportunités.
- 3Recherche : utilisez la barre de recherche pour trouver un compte spécifique par nom ou identifiant.
- 4Vue détaillée : cliquez sur un compte pour voir toutes ses informations (revenus, usage, historique, contacts).
Comprendre les indicateurs
Chaque compte client affiche plusieurs indicateurs clés :
ARR / MRR
ARR (Annual Recurring Revenue) : revenus récurrents annuels du compte.
MRR (Monthly Recurring Revenue) : revenus récurrents mensuels. Calculé automatiquement depuis l'ARR.
Évolution : indicateur de croissance ou baisse sur les 12 derniers mois.
Score de santé
Score calculé automatiquement (0-100) basé sur : usage du produit, engagement, satisfaction, historique.
🟢 Vert (80-100) : compte sain, engagement élevé.
🟡 Jaune (50-79) : compte à surveiller, engagement moyen.
🔴 Rouge (<50) : compte à risque, action urgente requise.
Risques et opportunités
Risques : signaux détectés automatiquement (baisse d'usage, renouvellement proche, changements de contacts).
Opportunités : signaux d'expansion (usage intensif, besoins identifiés, budget disponible).
Actions sur un compte
Depuis la vue détaillée d'un compte, vous pouvez :
- 1Consulter l'historique : revenus, interactions, changements récents.
- 2Voir les contacts : liste des contacts principaux, champion interne, décideurs.
- 3Analyser l'usage : fonctionnalités utilisées, évolution de l'engagement, tendances.
- 4Générer une Business Review : créer automatiquement un QBR pour ce compte.
- 5Planifier une action : ajouter une tâche, organiser un QBR, noter un suivi.