Business Reviews / QBR : génération et utilisation
Générez automatiquement des Business Reviews (QBR) à partir de vos données client et utilisez-les efficacement dans vos rendez-vous clients.
Les Business Reviews (QBR) sont des outils essentiels pour structurer vos échanges clients. Haark génère automatiquement ces documents à partir de vos données pour gagner du temps et garantir la cohérence.
Générer une Business Review
Pour générer une QBR automatiquement :
- 1Accédez à la vue détaillée d'un compte client.
- 2Cliquez sur "Générer Business Review" dans le menu d'actions.
- 3Sélectionnez la période à couvrir : trimestre, semestre ou année.
- 4Choisissez les sections à inclure : bilan période, usage et santé, opportunités et risques, plan d'action.
- 5Cliquez sur "Générer". La QBR est créée automatiquement avec vos données.
- 6Personnalisez si nécessaire : ajoutez des notes, modifiez les KPIs, ajustez les recommandations.
- 7Exportez au format PDF ou PowerPoint pour votre présentation.
Structure d'une QBR générée
Chaque QBR générée par Haark suit une structure standard :
Bilan de la période
Objectifs fixés lors de la QBR précédente, résultats obtenus, points d'attention.
KPIs clés : adoption du produit, valeur délivrée, objectifs atteints / non atteints.
Analyse d'usage et santé client
Données d'usage : fonctionnalités utilisées, tendances, utilisateurs actifs vs inactifs.
Score de santé client, évolution, points forts et faiblesses.
Opportunités et risques
Opportunités d'upsell : fonctionnalités premium non utilisées, nouveaux besoins, expansion possible.
Risques : signaux de churn détectés, baisses d'usage, changements de contexte.
Plan d'action et objectifs
Actions concrètes pour la période suivante : formations, activation de fonctionnalités, objectifs mesurables.
Objectifs SMART définis pour la prochaine QBR.
Utiliser une QBR en rendez-vous
Une QBR générée est un outil, pas un script. Utilisez-la efficacement :