Créer son organisation et ajouter des utilisateurs
Premiers pas avec Haark : créer votre organisation, configurer les paramètres initiaux et inviter vos utilisateurs.
Cette page vous guide dans la configuration initiale de votre organisation Haark et l'ajout de vos premiers utilisateurs.
Créer son organisation
Lors de votre première connexion, vous devez créer votre organisation. Une organisation regroupe tous les utilisateurs, données clients et configurations de votre entreprise.
- 1Accédez à l'écran de création d'organisation depuis le menu "Paramètres" > "Organisation".
- 2Renseignez le nom de votre entreprise (ex: "TechCorp SAS").
- 3Sélectionnez votre fuseau horaire et votre langue préférée.
- 4Validez la création. Vous êtes automatiquement défini comme administrateur de l'organisation.
Paramétrage initial
Une fois l'organisation créée, configurez ces paramètres essentiels :
Devise et format de dates
Allez dans "Paramètres" > "Préférences" et configurez la devise (EUR, USD, etc.) et le format de dates (JJ/MM/AAAA ou MM/DD/YYYY).
Ces paramètres seront utilisés dans tous les rapports et exports.
Cycle de facturation
Définissez votre cycle de facturation principal (mensuel ou annuel) dans "Paramètres" > "Facturation".
Ce cycle sera utilisé comme référence pour le calcul des ARR et MRR.
Intégrations
Connectez vos outils existants dès maintenant pour importer vos données : CRM (Salesforce, HubSpot), outils de facturation, analytics.
Allez dans "Paramètres" > "Intégrations" et suivez les instructions pour chaque outil.
Ajouter des utilisateurs
Pour inviter des utilisateurs dans votre organisation :
- 1Accédez à "Paramètres" > "Utilisateurs" > "Inviter un utilisateur".
- 2Renseignez l'email professionnel de l'utilisateur.
- 3Sélectionnez le rôle : Administrateur, Manager, Sales, Customer Success ou Lecture seule.
- 4Cliquez sur "Envoyer l'invitation". L'utilisateur recevra un email avec un lien d'activation.
- 5Une fois l'invitation acceptée, l'utilisateur apparaît dans la liste et peut accéder à Haark selon ses permissions.
Rôles et permissions
Administrateur : accès complet (utilisateurs, paramètres, données).
Manager : accès à toutes les données et rapports, gestion d'équipe.
Sales : accès au pipeline et aux comptes clients assignés.
Customer Success : accès au portefeuille clients et aux Business Reviews.
Lecture seule : consultation uniquement, pas de modification.
Erreurs fréquentes
Bonnes pratiques
- Nommez votre organisation avec le nom légal de votre entreprise pour éviter toute confusion.
- Configurez les paramètres de base (devise, dates) avant d'importer vos données.
- Invitez les utilisateurs par étapes : commencez par les managers, puis les équipes opérationnelles.
- Documentez les rôles et permissions dans un document interne pour clarifier les accès.